文 | 白嘉嘉股票投资哪家好
今天，一篇刷屏的《致全体外卖骑手兄弟们的公开信》，把外界对外卖行业的关注再次推到了高潮，网友们纷纷喊话刘强东，“东哥有格局”。
事实上，年初以来，有关外卖行业的各种讨论，此起彼伏，无论是小哥社保还是平台利润，话题不断。
不过在这风起云涌的当口，饿了么却一直保持着异样的“沉默”——这多少令人有些意外，从过往的经历来看，“蓝骑士”并不是一支缺乏战斗力的队伍。
那么，饿了么为什么保持“沉默”？“沉默”的它又在做什么？随着外卖行业进入新阶段，饿了么的优势又在哪里？
实际上，“沉默”与“喧嚣”，是外卖平台在“长树干”和“长树杈”之间，作出了不同的选择。
1、“沉默”的潜台词：口水大战无益行业发展
自2008年中国第一笔线上外卖诞生以来，这个行业已经走过了17年发展历程。期间业内发生过很多次的“口水仗”，参与者跑马灯般轮换，每一次都声势浩大。
但如果将时间拉长，外卖行业竞争的核心最终都回到了两个关键问题：
谁能提供更优质的服务？谁能在商家、用户、骑手间构建起互利共赢的稳定关系？
而这两个问题，都不是“口水仗”能解决的。
从大背景来看，外卖行业经历17年的发展已经趋于成熟，商户、用户、骑手总量相对稳定。
此时回头审视“口水仗”能发现，它的边际效应已经递减。
过去行业还处于高增速时期，“口水仗”带来的声量，或许能带来一定规模的新增客群，无形中抬高了行业的整体规模。
现阶段再起“口水仗”，几乎已经不存在可触达的新用户，而对于老用户而言，舆论场上激烈的攻防，对实际消费决策的影响微乎其微。
不妨回忆一下自己点外卖时的心理活动，想必大多数人思考的是今天要吃哪一家店、哪一道菜，而不是平台最近在发表什么观点。
当然，补贴战对消费者来说依旧具有一定的吸引力——没人会拒绝数额巨大的红包。
但一个简单的事实是，成本不会消失，只会转移。如果一家平台愿意花费大量资金，来争夺市场份额，必然瞄准了占据市场之后的超额回报。
届时会有两种可能。
如果价格重新上涨，被低价吸引来的消费者，将再次如鱼归大海般在平台间洄游。行业再一次陷入旧问题的循环。
如果价格被压在较低水平，商家和骑手恐怕将为平台此前的“慷慨”承担代价——这是那些因枝桠繁茂而枯黄的草。
或许可以这么说，昔日屡试不爽的“口水仗”和补贴战，放在今天的外卖行业，已经有些不合时宜。
在巨头描绘的故事里，赢家从输家手中夺取红利。但深入到微观，这些红利实际上也只是一个个此前就在行业内经营生计的商户和骑手而已——这些都不是真正的增量。
那么，饿了么是因为看清了行业的本质而保持“沉默”吗？
答案尚不能完全确定。
在激烈竞争中远离“无用功”是战略定力的体现，但只有找到正确的道路，才能称得上看清了行业的本质。
2、“沉默”的真面目：AI能解行业之痛？
虽然饿了么与现阶段的“口水仗”保持距离，并不意味着它没有其它动作。仔细观察可以发现，它已经用AI，布局了外卖行业的多个核心竞争领域。
AI就是饿了么找到的“正确道路”么？
AI之于外卖行业，就像树干之于树木，只有树干够高，树木才能从与同类的竞争中抽身，拥抱更高处的阳光。
饿了么的AI布局，确实如一株笔直向上的树干般清晰。
马斯克常把“第一性原理”挂在嘴边，强调从源头思考问题。理解饿了么的AI，也只需要从用户、商家、骑手的核心痛点入手。
对消费者而言，食品安全问题是重中之重。但隔着屏幕，除非实地考察，谁也不知道自己的外卖诞生于什么样的环境下。而最可怕的是，有时候遇上实地考察，也无法揭开庐山真面目的“幽灵外卖”。
饿了么正在尝试用AI解决这些问题。
具体来说分两步，一是借助AI打击“幽灵外卖”，二是推广AI加持的“明厨亮灶”。通过AI技术对视频监控发现的后厨环境异常、不规范操作等现象进行识别，帮助商户更快发现问题。
据悉，目前饿了么上已经有超过10万家商户通过“互联网+明厨亮灶”亮出了自家厨房，违规商户清退超过3.1万家。
对商户而言，开门做生意自然期待业绩增长。
对此，饿了么一方面推出包含AI技术在内的五大支持，从返还技术服务费、流量倾斜、专项补贴、数字化硬件支持、AI简化入驻流程等方面为商户增收。
另一方面，还加大了AI技术在零售侧的投入和创新，为商家提供决策支持。有时候，一个精准的决策比补贴能带来更多的收益。
而骑手最关心的是自身的收入和安全。
外卖是技术密集行业，早已深度应用AI的饿了么，选择向骑手公开隐藏在系统中的算法，邀请各界人士一同成立、参与即时配送算法专家委员会。
3月和4月，饿了么召开了多次恳谈会，在骑手、专家、物流商面前，先后进行了“骑手调度算法”公开和“计价算法”公开。
总结饿了么在用户、商户、骑手端的AI布局，实际上有一条一以贯之的思路，即构建良性循环的平台生态。
只有清理了幽灵外卖，商家才不会被恶性价格战所累。只有商户业绩增长，骑手收入与劳动相匹配，用户才能获得满意的服务。
当然，实现同样目的的方法有很多，但如AI树干般仅通过自身成长，就能带动生态循环上升的却不多。
而在外卖这个讲究三方平衡的行业，落下任何一方，行业都很难步入下一个阶段。
3、“沉默”的胜负手：阿里才是饿了么的底气
自2022年末ChatGPT掀起本轮AI热以来，市场上“AI赋能千行百业”的声音此起彼伏，不光是饿了么，各大行业头部公司也做了相应的布局。
很显然，在热闹的“口水仗”、补贴战背后，外卖平台不说All in AI，至少也都清楚地知道，AI是一项能给行业带来巨大变化的技术变革。
那么，既然各方都有布局，谁又将在AI时代的外卖行业拔得头筹？
影响因素很多，但一个具有参考价值的思路是，回到决定AI性能的要素进行思考。
想要训练一个强大的AI，有两个最底层的要素：算力和算法。
而这两项要素，背靠阿里巴巴的饿了么都占有优势。
算力方面。
外卖平台每天为数以百万计的骑手、商户、用户提供实时服务， 需要消耗海量的算力资源，而融入AI功能以后，可以想像消耗量将进一步提升。
而阿里云作为国内最大的公共云平台，足以让饿了么在训练和运用AI的算力方面没有后顾之忧。
算法方面。
正如前文所说，外卖平台其实也是一个技术密集的行业，涉及的AI算法不仅有当下火热的生成式大模型，还包括此前的视觉识别、深度学习等技术路线。
这意味着，用AI赋能外卖，不仅考验企业在本轮AI热中的成果，还取决于此前几轮技术浪潮的积累。
而无论是哪一轮技术浪潮，阿里都是积极的参与者，并且位列国内科技大厂的第一梯队。对饿了么来说，这显然是重要的技术支撑。
与此同时，阿里还运营着国内最大的开源AI社区，并积极筹办算法大赛网罗AI人才。
早在去年2月，饿了么就举办了“首届明厨亮灶AI算法大赛”，参赛队伍中包括了多地的市场监管局。
即便不考虑技术，来自监管端的视角和经验，对于饿了么推动平台食品安全管理，也大有裨益。
当然，一个关系着千万人生活的行业，不会被简单被技术定义。饿了么在“AI+外卖”领域的优势，也只是在证明这株向上的大树，善于利用脚下肥沃的土壤。
但值得深思的是，17年的发展，是否给行业留下了什么可供借鉴的经验？那些声势浩大的口水仗和补贴战，之于从业者又有什么益处？
如果真有一个答案的话，我们希望是这句：
多长树干股票投资哪家好，少长树杈。